Wie ben jij

Je bent een klantgerichte en leergierige Junior Financieel Adviseur die energie haalt uit persoonlijk contact en graag klanten verder helpt. Je bent nieuwsgierig naar de financiële situatie van klanten, weet de juiste vragen te stellen en brengt hun wensen en behoeften zorgvuldig in kaart. Je signaleert adviesbehoeften en ondersteunt Financieel Adviseurs bij de voorbereiding en uitvoering van adviestrajecten. Zo draag je bij aan een professionele en klantgerichte dienstverlening.

Je werkt nauwkeurig, bent digitaal vaardig en communiceert helder. Je neemt initiatief in het opvolgen van klantvragen en leads, werkt graag samen met collega's en staat open voor feedback en persoonlijke ontwikkeling. Je vindt het leuk om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien binnen het vakgebied van Financieel Advies.

Verder beschik je over:
 

• Mbo+ werk- en denkniveau.
• Affiniteit met financiële dienstverlening en een sterke interesse in financieel advies.
• In bezit van of bereid tot behalen van Wft Basis, Schade Particulier, Schade Zakelijk, Inkomen en Vermogen (op onze kosten).
• Goede communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling.
• Een nauwkeurige werkwijze en oog voor kwaliteit
• Goede digitale vaardigheden en affiniteit met CRM- en adviessystemen.
• Een leergierige, proactieve en ondernemende houding.

Wat ga je doen

Als Junior Financieel Adviseur ondersteun je klanten en collega’s gedurende het volledige proces van financieel advies en klantbeheer voor particuliere en zakelijke klanten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten, voert intake- en inzichtgesprekken, brengt de financiële situatie en klantbehoefte in kaart en volgt klantaanvragen en leads actief op.

Je signaleert adviesbehoeften en plant waar nodig een vervolgafspraak in met een Financieel Adviseur. Daarnaast ondersteun je bij de voorbereiding en administratieve afhandeling van adviestrajecten, bewaak je de voortgang van dossiers en draag je bij aan een uitstekende klantbeleving en een efficiënte dienstverlening.

Je taken bestaan onder andere uit:
 

• Voeren van intake- en inzichtgesprekken met particuliere en zakelijke klanten.
• Inventariseren van klantvragen, wensen en financiële aandachtspunten.
• Signaleren van adviesbehoeften en inplannen van vervolgafspraken met een Financieel Adviseur.
• Actief opvolgen van klantaanvragen en leads.
• Ondersteunen bij de voorbereiding en administratieve verwerking van adviesdossiers.
• Bewaken van de voortgang van dossiers, doorlooptijden en tijdige aanlevering van documenten.
• Beheren van de gezamenlijke mailbox van Financieel Advies en afhandelen van klantvragen.
• Onderhouden van contact met bestaande klanten en ondersteunen bij beheer- en nazorgactiviteiten.

Wat wij bieden

Bij ons krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen een groeiende en ambitieuze organisatie die het beste uit haar medewerkers wil halen.

Daarbovenop kun je rekenen op:
 

• Een brutosalaris tussen de € 3.455 en € 4.714 per maand, exclusief vakantiegeld, afhankelijk van jouw ervaring.
• Een 13e maand, bedrijfsfitnessregeling, fietsregeling en een goede pensioenregeling.
• Een contract van 1 jaar met de intentie voor een vaste aanstelling.
• 25 vakantiedagen aangevuld met 13 compensatie dagen bij een fulltime dienstverband.
• Een afwisselende rol binnen Financieel Advies waarin je klanten helpt bij belangrijke financiële momenten.
• Ruimte om jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen.
• Een betrokken team waarin samenwerking, klantgerichtheid en kwaliteit centraal staan.
• Hybride werken met een combinatie van kantoor en thuis.

Wie wij zijn

Univé Zuid-Nederland is één van de acht regionale Univé’s, een coöperatie met de missie om de meest menselijke financiële dienstverlener van Nederland te zijn. Ons werkgebied bestaat uit Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en delen van Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. Wij zijn verzekeraar en bemiddelaar in schade- en levensverzekeringen, voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Daarnaast zijn wij ook erkend hypotheekadviseur. Onze belofte, persoonlijk en dichtbij, komt tot leven in onze lokale dienstverlening, samenwerkingen en sponsoring. Het mooiste van Univé? Dat zijn de mensen, de geschiedenis, de cultuur en de betrokkenheid. A Great Place to Work!

Overige informatie

Enthousiast na het lezen van de vacaturetekst? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton!

Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met onze Recruiter via recruitmentUZN@unive.nl. Voor inhoudelijke vragen brengen we je graag in contact met Sander Roggeveen, Teammanager Financieel Advies, via Sander.Roggeveen@unive.nl.

Na je sollicitatie
 

• Binnen drie werkdagen neemt onze Recruiter contact met je op voor een kort kennismakingsgesprek.
• Iedereen enthousiast? Dan plannen we een kennismakingsgesprek met de teammanager Financieel Advies.